全球投资谈 2.19,市场趋稳,美国市场ETF上周仍流出60亿美元;大事不断,ETF产业加快整合

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美股强势反弹,美国ETF资金流出状况减缓;美国另类ETF发行商被韩国财团收购;ETFMG明星基金遭遇“突然死亡”风险;景顺欲废弃PowerShares品牌!

首先,祝大家新年好!过年好,过年好,还是那句话,New New Year,More More Money!
过年期间,A股和港股,以及越南等部分亚洲股市休市,但是,我们可以继续看欧美市场大戏,同时在意念中让A股继续开盘随之上上下下,或者闲不住,可以去美股市场的A股和港股ETF继续玩。
在过去一周,美国市场强势反弹,让本轮暴跌引发的惊慌情绪有所缓解。特别CPI数据出来后先是大幅低开,然后市场似乎将其解读为“靴子落地”,马上强势大涨,一派喜人场面啊。而在过去一周,美国市场ETF在前期继续大幅流出,但是伴随市场反弹也开始情绪稳定,不过过去一周,依然有60亿美元资金流出。
从资产类型上,比较突出的是国际股票类ETF,资金流入已经恢复到本次大跌前的水平,达到了39亿美元,美国股市本次领衔大跌,其它多个市场却相对跌幅较小,也让投资者坚定了资产分散布局的决心。而美股类ETF继续流出也属正常,本身股票下跌时,基金的资金流出会有相对滞后,而投资者的情绪也还需要稳定。而加大本周资金流出的一个要素实际上是美国固收类ETF的资金流出,CPI数据的超预期进一步落实了通胀开始提升的事实,债券类产品自然不太受人追捧。还是先看看资金流出情况,SPY依然领衔流出48亿美元,当然,流出幅度已经减缓,与之交相辉映的是QQQ,流出16亿美元。曾经元气有所恢复的美国生活必需品板块基金XLP本周再度大幅流出资金8.7亿美元,规模缩水幅度高达10.84%。
而高收益率债券产品“如约”遭受沉重打击,垃圾债标杆基金JNK流失15亿美元,资产缩水高达15.42%。而对加息敏感的房产REITs产品VNQ,资金流出也符合逻辑,金额为6.5亿美元。再看看资金流入榜单,你会发现,陌生面孔较多,大部分不是“熟人”。先锋基金难得的压制了贝莱德,两只基金位居前两位,成长股基金VUG吸金8.8亿美元,规模增长到325亿美元。尽管这只基金规模如此之大,但是中国国内投资者对其了解恐怕不多,做个简单介绍。这是一只大盘成长股基金,其持有的股票平均市值达2067亿美元,分红率1.10%,费率0.06%,非常低廉。看看其仓位前十,应该也不意外,前面四个大家熟悉的科技公司,尽管体量庞大,但是在大盘股中归于成长一类,也是实至名归。
从过去五年表现看,这只ETF自然比SPY更好,看看最近一个月的表现呢。
可以看到,VUG实际上跌幅比SPY稍小,反弹却更强,所以涨的好,跌的少,自然更受投资者青睐。
而本周最大赢家其实应该算半导体基金SMH,在市场反弹过程中,获得5.5亿美元的大额流入,资产规模暴涨61%。总的来说,美国半导体公司的业绩还是非常出色的,所以市场的大幅调整,在一些投资者眼中,也成了买入机会啊。
近期,ETF行业内也是大事不断,首先,美国第十七大ETF发行商,也是著名的另类ETF发行商Global X被韩国资产管理公司Mirae Asset收购。Mirae Asset旗下管理着4000亿美元资产,其中包括300亿美元的ETF资产。近几年Mirae Asset加大了对全球ETF发行商的收购,包括加拿大的Horizons,澳大利亚的BetaShares,等等。Global X旗下产品大都取材另类,规模并不大,目前最著名的产品就是去年的明星基金,主打机器人和人工智能主题的BOTZ。
再看第二件,我此前多次介绍的以路子野“著称”的ETFMG,就HACK归属权和纳斯达克交易所的官司未了,其今年火爆的明星基金,另类农业ETF:MJX,也就是我们俗称的“大麻ETF”又惹出事端。因为这只基金是由其原来的拉美主题基金直接切换挂钩的指数变身MJX,当时虽有争议,但是好像也没啥。不过最近,ETFMG的托管银行:美国合众银行,提出将审查ETFMG是否存在违规情况,也导致这只基金甚至有被关闭之忧。对于状况不断的ETFMG来说,这也是对其品牌的又一次打击啊。
更大的动静来自顶级资管公司景顺资管,PowerShares是业内享有盛誉的ETF品牌,这一品牌本来是一家早期的ETF发行商,于2006年被景顺资管收购,目前这一品牌下管理的资产高达1390亿美元。PowerShares最知名的ETF就是我们熟悉的纳斯达克100指数基金:QQQ。
而近期,景顺资管已经决定,将弃用PowerShares这一品牌,做品牌重塑。伴随这个过程的是景顺在ETF行业的进一步拓展,包括正在收购旗下管理370亿美元的ETF发行商Guggenheim,而当旗下ETF品牌众多后,景顺的抉择显然不是让它们各自独立发展,而是重新整合在一个品牌之下。


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